Abionyx : règlement d'un amortissement anticipé

Abionyx Pharma, société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l'apoA-I, annonce un amortissement partiel du montant principal des obligations souscrites par Fenja Capital II A/S et, en conséquence, une augmentation de capital réservée d'un montant de 0,52 million d'euros par émission de 331.299 actions ordinaires nouvelles au profit de Fenja, à un prix de souscription de 1,58103 euro par Action Nouvelle, dont le prix de souscription est libéré par voie de compensation avec la créance de remboursement correspondante.

Le 26 mai 2026, la Société a conclu un contrat de souscription avec Fenja portant sur un financement obligataire sous la forme d'obligations simples non convertibles non assorties de sûretés d'un montant pouvant atteindre 14 millions d'euros. Conformément au Contrat de Souscription, la Société effectue un paiement d'amortissement total de 1,75 million d'euros en principal, dont environ 30% réglés par émission d'Actions Nouvelles et environ 70% payés en numéraire. La portion payée en numéraire, soit 1.226.206,34 euros, sera versée au plus tard ce 2 octobre. Les intérêts courus au titre de la période concernée sont également payés simultanément en numéraire. La portion réglée en actions, soit 523.793,66 euros, est libérée par l'émission de 331.299 Actions Nouvelles au profit de Fenja à un prix de souscription de 1,58103 euro par Action Nouvelle, correspondant au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) du 30 septembre, diminué d'une décote de 10%. À l'issue de cet amortissement, le principal restant dû au titre des Obligations sera de 8,25 millions d'euros.

L'émission consiste en une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à Fenja, conformément à la 21ème résolution de l'AGM du 30 juin 2026, mise en oeuvre par le Conseil d'administration le 1er octobre 2026.

Les Actions Nouvelles sont émises au prix de souscription de 1,58103 euro par Action Nouvelle, dans les limites fixées par la 21ème résolution de l'Assemblée Générale. Le prix de souscription correspond au cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) quotidien le plus bas au cours des 10 séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration, soit 1,7567 euro, diminué d'une décote de 10%.

Le montant nominal de l'augmentation de capital est de 16.564,95 euros, représentant une valeur nominale de 0,05 euro par Action Nouvelle, augmenté d'une prime d'émission de 507.228,71 euros, représentant 1,53103 euro par Action Nouvelle. Le montant total de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, est de 523.793,66 euros.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles est intégralement libéré par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues par Fenja à l'encontre de la Société au titre du paiement d'amortissement. Cette compensation, ainsi que l'émission et le règlement-livraison correspondants des Actions Nouvelles au profit de Fenja, devraient intervenir le ou vers le 6 octobre 2026, date à laquelle la partie correspondante de la créance de remboursement de Fenja sera intégralement éteinte. Le prix de souscription étant libéré par voie de compensation, l'émission des Actions Nouvelles ne donnera lieu à aucun produit.

Les Actions Nouvelles devraient faire l'objet d'une admission aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0012616852), le ou vers le 6 octobre.

Pendant une période de 60 jours suivant le règlement-livraison des Actions Nouvelles, Fenja sera soumise à un prix plancher de cession égal à 80% du montant le plus faible entre le prix de souscription et le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur les 10 séances précédant le règlement-livraison.

Au 30 juin 2026, la Société disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 26,9 millions d'euros, lui conférant un horizon de trésorerie projeté jusqu'au quatrième trimestre 2028 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles. Après le paiement d'amortissement anticipé, l'horizon de trésorerie projeté de la Société demeure inchangé.