Atari : refinancement & augmentation de capital

Atari a procédé au refinancement de prêts détenus par Irata et certains partenaires financiers privés, ainsi qu'une augmentation de capital réservée en numéraire souscrite par certains membres de l'équipe de direction d'Atari et par certains investisseurs privés, des opérations approuvées par le conseil d'administration d'Atari le 16 août.

La société annonce avoir converti en actions, par voie de compensation, cinq prêts précédemment consentis à Atari par Irata — la société holding de Wade Rosen, président-directeur général d'Atari — en date du 28 août 2025, 31 janvier 2026, 9 mars 2026 et 31 juillet 2026 (deux prêts). Ces prêts représentaient un montant total (principal et intérêts courus) de 10,3 millions d'euros et étaient assortis d'un taux d'intérêt annuel compris entre 10% et 15%. Suite à la conversion de ces prêts, 428.649 actions ordinaires nouvelles (représentant 11,5% du capital social d'Atari après l'augmentation de capital, ou 14,7% du capital social avant celle-ci) ont été émises au prix de 24E par action et seront admises à la négociation sur Euronext Growth Paris.

Par ailleurs, certains prêts contractés auprès de partenaires financiers privés pour un montant total de 5,6 millions d'euros (principal et intérêts courus) ont également été convertis en contrepartie de l'émission de 235 088 actions ordinaires (représentant 6,3% du capital social d'Atari après l'augmentation de capital, ou 8,1% du capital social avant celle-ci), émises au prix de 24E par action.

Atari a également procédé à une nouvelle émission d'actions en numéraire portant sur 157.762 actions ordinaires nouvelles, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux membres de l'équipe de direction d'Atari et à des partenaires financiers privés ; cette opération représente 4,2% du capital social d'Atari après l'augmentation de capital (ou 5,4% avant celle-ci) et a été réalisée au prix de 24E euros par action, correspondant à un montant total de souscription en numéraire de 3,8 millions d'euros, prime d'émission incluse.

Les actions nouvelles seront admises à la négociation sur Euronext Growth Paris dans les prochains jours. Atari est également en pourparlers avec des partenaires financiers privés concernant le refinancement de prêts en cours, "ce qui pourrait aboutir à une prorogation de ces titres et/ou à une compensation par voie d'émission d'actions nouvelles", indique l'entreprise qui communiquera ultérieurement sur ce point.