Bigben obtient un accord de principe de ses principaux créanciers en vue de sa restructuration financière

Bigben Interactive a recueilli, sous l'égide des conciliateurs désignés par le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 4 mars, un accord de principe de ses principaux créanciers financiers à savoir, des porteurs d'obligations seniors échangeables en actions Nacon, constitués en groupe ad hoc représentant environ 67,6% du montant total des obligations (d'un montant total d'environ 59,4 ME). Ces 4 créanciers sur 5 existant représentent environ 80% du montant total (d'environ 950 kE), et les créanciers bancaires de Nacon au bénéfice desquels la société a consenti des garanties, en vue d'une restructuration de sa dette financière.

La restructuration financière envisagée a pour principal objet de permettre l'apurement du passif de la société et le renforcement de ses fonds propres au travers notamment, de conversions de créances en capital et d'un apport en new money (par voie d'augmentations de capital) de la part de certains créanciers de la société.

Cette restructuration financière prévoit également, de manière indissociable, que la société réinvestisse une partie de cet apport en 'new money' au capital de Nacon. Ce réinvestissement serait lui-même conditionné à l'adoption, par le Tribunal, d'un plan de redressement de Nacon assurant la restructuration de l'endettement de celle-ci selon certains paramètres.

Une majorité des créanciers financiers de Nacon a d'ores et déjà manifesté son intention de soutenir l'adoption d'un plan de redressement de Nacon qui serait conforme à ces paramètres.

Compte tenu du soutien manifesté par les créanciers financiers de la société, celle-ci a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée devant le Tribunal, afin de mettre en oeuvre le plan de restructuration financière de la société. Si le Tribunal fait droit à cette requête, la Procédure de Sauvegarde Accélérée concernera uniquement la dette financière de la société et n'aura aucune incidence sur ses relations avec ses partenaires opérationnels (en particulier ses fournisseurs) ou ses salariés.

La société reste en attente de la réponse du 5e créancier du pool bancaire attendue dans les prochains jours.

La société attire l'attention du marché sur le fait que les augmentations de capital envisagées dans le cadre de la restructuration financière entraineront une dilution massive des actionnaires existants. Par ailleurs, ces augmentations de capital seraient réalisées à des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action Bigben Interactive (0,37 euro) sur le marché d'Euronext Paris.

La société informera le marché des prochaines étapes de sa restructuration financière et notamment de l'ouverture de la Procédure de Sauvegarde Accélérée attendue dans le courant du mois d'août.