Bluelinea : résultat de l'augmentation de capital

Bluelinea annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total (prime d'émission incluse) d'environ 1,5 ME.

A l'issue de la période de souscription qui s'est clôturée le 20 juillet, les demandes de souscriptions totalisaient 8.967.501 Actions Nouvelles, réparties comme suit : 7.143.616 Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible ; 1.788.215 Actions Nouvelles demandées à titre réductible ; et 35.670 Actions Nouvelles demandées à titre libre.

Ainsi, 7.143.616 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 87,25% des Actions Nouvelles à émettre, et 1.043.500 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant environ 12,75% des Actions Nouvelles à émettre.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 1.473.680,88 euros se traduisant par l'émission de 8.187.116 Actions Nouvelles d'une valeur nominale chacune de 0,01 euro à un prix de souscription unitaire de 0,18 euro.

Conformément à son engagement, le Groupe Apicil a souscrit
- à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital de la société avant l'Augmentation de Capital, soit à 6.654.640 Actions Nouvelles, pour un montant de souscription de 1.197.835,20 euros et
- à 1.027.566 Actions Nouvelles n'ayant pas été souscrites à titre irréductible pendant la période de souscription pour un montant additionnel de souscription de 184.961,88 euros.
Lee montant total de souscription versé par le Groupe Apicil a été libéré en numéraire. Le groupe porte sa participation à 85,14% du capital et 85,53% des droits de vote.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 27 juillet 2026. Ces actions porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011041011).

Il est précisé qu'un actionnaire détenant 1% du capital, et qui n'aurait pas participé à l'opération, verrait sa participation réduite à 0,69% après émission des actions nouvelles.