DBV Technologies : placement d'ADS pour un montant d'environ 50 M$

DBV Technologies a accepté d'émettre et placer de nouvelles actions ordinaires auprès de RA Capital Management, L.P sous la forme d'American Depositary Shares, pour un produit brut total d'environ 50 millions de Dollars avant déduction des commissions de l'agent placeur et des frais d'offre payables par la Société.

18.288.220 Actions Ordinaires nouvelles seront émises, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, à un prix de marché e 13,67 dollars par ADS (soit un prix de souscription par Action Ordinaire de 2,3824 euros sur la base d'un cours de change USD/EUR de 1,1476 dollar pour 1 euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 30 juillet 2026) et chaque ADS donnant droit à recevoir cinq Actions Ordinaires de la Société, représentant une décote de 0,15% par rapport au dernier cours de clôture des Actions Ordinaires de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris précédant la fixation du prix d'émission (soit 2,39 euros).

L'émission et la livraison des Actions Ordinaires nouvelles sont prévues le 3 août. Les ADS seront admis aux négociations sur le Nasdaq Capital Market et les Actions Ordinaires nouvelles sur Euronext Paris. Les Actions Ordinaires nouvelles représenteront 6,18 % des Actions Ordinaires existantes déjà admises aux négociations sur Euronext Paris, et, avec les actions ordinaires émises sans prospectus d'admission ou document d'exemption sur une période de 12 mois glissants, moins de 30% des Actions Ordinaires déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les nouvelles Actions Ordinaires représenteront une dilution d'environ 5,82% à l'issue de la réalisation de l'Emission ATM.