Drone Volt boucle une augmentation de capital de 2,35 millions d'euros

Drone Volt annonce une augmentation de capital par émission de nouvelles actions assorties chacune d'un bon de souscription, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit des catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée générale, pour un montant brut total de 2,35 millions d'euros. L'augmentation de capital a été souscrite par un nombre limité d'investisseurs.

Le groupe saisit ainsi "l'opportunité de renforcer sa structure financière et d'accompagner la croissance de son modèle d'activité, désormais principalement orienté vers les activités à forte marge". Ces dernières ont connu une croissance solide au 1er semestre de l'exercice en cours (+24%), avec notamment une nette accélération de l'activité du segment Services, qui représente désormais près de 40% de l'activité semestrielle. Cette activité démontre selon le groupe la reconnaissance des professionnels pour ses prestations à haute valeur ajoutée, notamment dans la surveillance des lignes électriques et des infrastructures critiques.

Alors que Drone Volt vient d'annoncer une commande record de Sol.One pour un montant total minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans, cette opération lui permettra de renforcer sa structure financière afin de financer son cycle d'exploitation, "de consolider sa trajectoire de croissance et d'approfondir ses activités de R&D pour renforcer son expertise, tout en lui donnant les marges de manoeuvre nécessaires pour saisir le cas échéant des opportunités d'acquisitions ciblées".

L'offre, d'un montant brut total de 2.353.462,30 euros (prime d'émission comprise), a pris la forme d'une offre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit d'investisseurs relevant des catégories définies par la 17e résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2026, portant sur 6.724.178 actions assorties de 6.724.178 bons de souscription.

Le prix d'émission d'un ABSA est de 0,35 euro (prime d'émission comprise), ce qui représente une décote de 16,9% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes des actions de la Société sur Euronext Growth Paris au cours des dix jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission. Le prix d'émission d'un ABSA, incluant la valeur théorique du bon de souscription qui y est attaché, combiné au prix d'exercice des bons de souscription, reflète une décote de 29,8% par rapport au VWAP sur 10 jours.

Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur de souscrire à 1 action nouvelle de Drone Volt au prix d'exercice de 0,35 euro par action. Les bons de souscription peuvent être exercés pendant une période de 60 mois à compter de leur émission. Le règlement de l'ABSA est prévu le 8 septembre 2026. Les actions nouvelles et les bons de souscription seront immédiatement détachés dès leur émission. Les actions nouvelles et les bons de souscription devraient être admis aux négociations sur Euronext Growth le 8 septembre 2026.