Pluxee : encore bien orienté
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Pluxee avance de 3,4% à 13 euros en début de séance, toujours porté par sa publication trimestrielle et le maintien de ses objectifs annuels.
La publication est ressortie au-dessus des attentes mais l'impact de la réglementation brésilienne devrait être significativement plus marqué à partir du quatrième trimestre, explique Oddo BHF. Son cours cible est légèrement ajusté de 14,5 à 14 euros à la suite de la mise à jour des données de marché. Le broker maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre. Il apprécie le profil de croissance soutenue de Pluxee et d'amélioration opérationnelle au cours des prochaines années, ainsi que l'optionnalité du M&A mais les évolutions réglementaires à court terme (notamment au Brésil et en France) restent la principale menace sur l'equity story. La valorisation à 7,2x PE 2027 calendarisé reflète une décote de 30% avec son principal comparable Edenred sur la base de ses estimations.
A 'vendre', UBS a par ailleurs ajusté son objectif de 10 à 10,5 euros.
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