Voyageurs du Monde : projet d'offre publique à 180 euros l'action

Les actionnaires fondateurs (Fondateurs) et les principaux investisseurs institutionnels (Investisseurs) de la société Voyageurs du Monde annoncent avoir conclu, 6 juillet, un protocole concertant pour acquérir le solde du capital de Voyageurs du Monde, dont les actions et les obligations convertibles sont cotées sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (codes ISIN, pour les actions : FR0004045847 et, pour les obligations convertibles : FR0014003UV2).

Avantage est une société anonyme à conseil d'administration, non cotée, qui contrôle Voyageurs du Monde à hauteur de 62,24% du capital et 75,80% des droits de vote. Au sein d'Avantage, les Fondateurs détiennent 23,39% du capital et 51,18% des droits de vote et les Investisseurs représentent 76,61% du capital (et 38,63 % des droits de vote).

Selon le projet, les principaux Investisseurs vont apporter les actions de Voyageurs du Monde qu'ils détiennent en direct à la société Avantage. Dans le cadre de cet apport, les actions Avantage émises en rémunération au profit des Investisseurs étant privées de droit de vote, les Fondateurs conserveront le contrôle de la société Avantage avec 17,32% du capital et 61,37% des droits de vote.

Avantage annonce également avoir conclu, ce 6 juillet, un accord avec Amiral Gestion en vue de l'acquisition d'un bloc de 73.969 actions représentant 1,65% du capital de Voyageurs du Monde à un prix de 180 euros par action.

A l'issue de la réorganisation du capital et de l'acquisition du bloc, Avantage détiendra 86,44% du capital et 90,52% des droits de vote de Voyageurs du Monde.

Aux termes de l'accord, il a été convenu qu'Avantage dépose un projet d'offre publique d'achat visant les actions Voyageurs du Monde, pour un prix de 180 euros par action. Ce prix représente une prime de +23,7% par rapport au cours de clôture du 6 juillet, +27,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 60 jours de négociation précédant le 6 juillet.

Les obligations convertibles Voyageurs du Monde seraient négociées à un prix de 182,52 euros, soit un taux de conversion de 1,014 action par obligation convertible. Ce prix représente une prime de +40,4% par rapport au cours de clôture du 6 juillet et par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 60 jours de négociation précédant le 6 juillet 2026

Rappelons que l'action Voyageurs du Monde est actuellement sur un cours de 145,5 euros.