Wallix : sécurise un financement non dilutif de 25 ME

Wallix sécurise un financement non dilutif de 25 millions d'euros, pouvant être porté à 65 ME, sous conditions. Cette opération constitue une évolution structurante dans la capacité de financement de Wallix, et témoigne de la maturité financière du Groupe lui permettant d'accéder à des sources de financement de long terme auprès d'un cercle de prêteurs élargi, composé de banques et de fonds de dette de premier plan, tout en préservant intégralement les intérêts de ses actionnaires.

Au-delà du renforcement immédiat des ressources financières du Groupe, ce financement traduit la confiance d'établissements financiers de référence dans la solidité du modèle économique, la qualité des performances du Groupe et ses perspectives de développement. Il dote également Wallix d'une capacité de financement renforcée pour accélérer sa croissance organique et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, tout en optimisant durablement sa structure financière.

Le financement initial de 25 ME se compose :
- d'un crédit bancaire de 15 ME, structuré en deux tranches de 9 ME amortissables sur 6 ans et 6 ME remboursables in fine à 6,5 ans.
- d'une émission obligataire de 10 ME, remboursable in fine à 7 ans, souscrite par les fonds de dette de premier plan Socadif et Sienna.

L'opération, réalisée dans des conditions de taux favorables, permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette. Le coût moyen du financement obligataire pourrait également s'améliorer en fonction du respect de deux indicateurs extra-financiers, en cohérence avec les engagements de Wallix en matière de développement durable, à savoir : le déploiement d'une politique d'achats stratégiques responsables et l'éducation à la sensibilisation à la cybersécurité à travers son programme WeEDU dans les écoles, les bachelors et les formations post bac.

En complément des 25 ME de financement sécurisés, Wallix pourrait se voir octroyer une ligne de financement additionnelle d'un montant de 40 ME, sous conditions, portant la capacité totale de financement à 65 ME, renforçant ainsi la capacité du Groupe à financer rapidement d'éventuelles opportunités de développement.