Introductions : résultats de l'offre N4 Group
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Le groupe familial français N4 Group annonce les résultats de son introduction en Bourse sur Euronext Growth... La demande totale exprimée dans le cadre de l'Offre s'est élevée à 33,1 millions d'euros, dont 31,4 ME dans le cadre du Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 1,7 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme (OPF), principalement destinée aux personnes physiques en France.
Au total, 1.389.830 actions ont été allouées, dont 1.320.442 actions dans le cadre du Placement Global et 69.388 actions dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme.
Dans le cadre de l'OPF, les fractions d'ordre A1, de 1 à 250 actions incluses, seront servies à hauteur de 100%, et les fractions d'ordre A2, au-delà de 250 actions, à hauteur de 100%.
Le Prix de l'Offre a été arrêté par le conseil d'administration de la société, le 7 octobre, à 23,81 euros par action.
Le conseil d'administration du 21 octobre a fixé les modalités définitives de l'offre. L'opération représente un montant brut total de 33,1 ME. Elle consiste en l'émission de 293.994 actions nouvelles, représentant une augmentation de capital d'un montant brut de 7 ME, prime d'émission incluse. Les cessions d'actions existantes portent sur 1.095.836 actions, pour un montant brut de 26,1 ME au titre de la cession d'actions existantes par Arlette Capital, Mathieu Viscuso et Alexandre Dez.
La clause d'extension n'a pas été exercée.
La capitalisation boursière de N4 Group est de 267 ME, au prix de l'offre.
L'introduction en Bourse poursuit un double objectif : permettre à N4 GROUP de lever des fonds pour accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance et devenir un acteur de référence sur la scène internationale, tout en offrant une liquidité partielle à certains actionnaires historiques.
Le règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global devrait intervenir le 23 octobre. Les négociations des actions N4 Group sur Euronext Growth Paris devraient débuter le 26 octobre, sous le code ISIN FR001401BD72 et le code mnémonique ALN4.
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